Сбербанк купил весь выпуск облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) серии А22 на 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
АИЖК разместило облигации со ставкой первого купона 7,7% годовых. Ориентир ставки первого купона составлял 8,7-8,8% годовых, что соответствовало доходности к погашению 8,98%-9,09% годовых. Книга заявок была закрыта в 15.00 мск 26 марта. Техническое размещение - 29 марта.
По облигациям серии А22 предусмотрена возможность досрочного погашения: 50% номинальной стоимости 15 июля 2014 года и 50% - 15 июля 2016 года. Решение о досрочном погашении принимается эмитентом не позднее чем за 60 дней до даты досрочного погашения первой части выпуска.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 15% выпуска 15 июля 2016 года, 15% - 15 июля 2017 года, 20% - 15 июля 2019 года, 20% - 15 июля 2020 года, 10% - 15 июля 2021 года, 10% - 15 июля 2022 года, 10% - 15 июля 2024 года.
Организаторами выступили "Ренессанс брокер", Сбербанк и "Тройка Диалог".
АИЖК перенесло в конце февраля 2012 года размещение облигаций серии А21 на 15 миллиардов рублей. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9,25% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,58% годовых. Организаторами выступали "ВЭБ Капитал", Райффайзенбанк и "ВТБ Капитал".
ФСФР в конце апреля 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серии А21-А23 на общую сумму 44 миллиарда рублей. Выпуски облигаций серий А21 и А22 включают по 15 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей, серия А23 - 14 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей.
АИЖК разместило 7 декабря 2011 года облигации серии А23 на 14 миллиардов рублей со ставкой первого купона 7,94% годовых.
АИЖК создано в сентябре 1997 года по решению правительства РФ в форме ОАО со 100% государственным капиталом. Основная деятельность направлена на реализацию госпрограмм по обеспечению доступным жильем и улучшению жилищных условий населения. При этом особое внимание уделяется формированию рынка ипотеки в регионах: агентством создана система двухуровневого рефинансирования ипотечных жилищных кредитов (займов), участниками которой являются банки - первичные кредиторы, региональные операторы и сервисные агенты.
30.03.2012 РИА Новости
